更新時(shí)間：2025-09-29 04:55:09
系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)
640作為一名保險(xiǎn)代理人，您擁有的線索比您想象的要多。我們知道銷(xiāo)售保險(xiǎn)很難，真的很難，尤其是在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，比較價(jià)格很容易，但你知道每個(gè)人都很重要，因?yàn)樗麄兛梢赃_(dá)成交易。收入就在那里，只是隱藏在潛在客戶(hù)列表中。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)可幫助您對(duì)列表進(jìn)行排序，并且在嘗試進(jìn)行銷(xiāo)售時(shí)會(huì)很有幫助。
什么是保險(xiǎn)代理商crm？
現(xiàn)代商業(yè)，尤其是保險(xiǎn)銷(xiāo)售，必須滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的一代人日益增長(zhǎng)的需求。在當(dāng)前的營(yíng)銷(xiāo)和投資環(huán)境中，數(shù)據(jù)的自動(dòng)收集和處理至關(guān)重要。當(dāng)今完成這些任務(wù)的最佳工具是保險(xiǎn)代理crm系統(tǒng)，它們的主要優(yōu)勢(shì)在于能夠促進(jìn)代理的工作、處理大量數(shù)據(jù)、找到更多潛在買(mǎi)家并將其更有效地轉(zhuǎn)化為客戶(hù)的能力。保險(xiǎn)行業(yè)良好的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm系統(tǒng)可以幫助代理人管理他們的聯(lián)系人，并且大多數(shù)還包括交易或活動(dòng)跟蹤機(jī)制。此外，良好的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)包括網(wǎng)絡(luò)引導(dǎo)表單、電話集成、文件存儲(chǔ)、工作流程順序以及點(diǎn)擊通話等功能。這些附加工具可提高生產(chǎn)力、管理策略和可再生能源，并幫助代理商優(yōu)先考慮潛在客戶(hù)。您可以選擇合適的crm定制公司進(jìn)行開(kāi)發(fā)，也可以選擇通過(guò)低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)。
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保險(xiǎn)代理商crm系統(tǒng)的功能
云數(shù)據(jù)庫(kù)連通
一個(gè)有組織的聯(lián)系人、訂單、交易、過(guò)往交互的數(shù)據(jù)庫(kù)極大地簡(jiǎn)化了保險(xiǎn)行業(yè)的客戶(hù)關(guān)系管理，節(jié)省了辦公室工作時(shí)間，同時(shí)允許保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在智能手機(jī)上使用保險(xiǎn)代理人crm系統(tǒng)功能或平板電腦，還可以根據(jù)客戶(hù)的行為在數(shù)據(jù)庫(kù)中標(biāo)記客戶(hù)。標(biāo)簽可以從“新客戶(hù)”到“準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)”開(kāi)始。
工作流程提醒
保險(xiǎn)代理人crm 系統(tǒng)軟件可以配置為向所有新客戶(hù)發(fā)送歡迎信或調(diào)查以進(jìn)行重復(fù)提醒或其他任務(wù)，此功能允許直接從應(yīng)用程序呼叫客戶(hù)并節(jié)省經(jīng)紀(jì)人時(shí)間。您將收到即將舉行的會(huì)議、活動(dòng)和重要任務(wù)的通知。
模塊化郵件管理
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)的模塊化附加組件，負(fù)責(zé)任務(wù)分配、報(bào)告和分析通信相關(guān)操作。該模塊還允許批量或地址郵寄。對(duì)于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人來(lái)說(shuō)，無(wú)需經(jīng)常訪問(wèn)電子郵件收件箱即可查看、組織和發(fā)送信件，這是一項(xiàng)有用且節(jié)省時(shí)間的CRM 功能。
儀表盤(pán)分析
儀表板使保險(xiǎn)行業(yè)的所有功能的使用盡可能快速、舒適。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)可以承擔(dān)準(zhǔn)備報(bào)告的日常職責(zé)，同時(shí)將代理人的參與和錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)降至最低。它還承擔(dān)計(jì)算傭金的任務(wù)，這是獨(dú)立保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的基本模塊，顯示從保險(xiǎn)公司收到和即將收到的傭金。付款并幫助代理商計(jì)算和安排稅款。
策略會(huì)議管理
允許代理直接在應(yīng)用程序內(nèi)管理客戶(hù)端策略、接收策略更新日期的自動(dòng)通知以及使用交叉銷(xiāo)售和追加銷(xiāo)售功能。適合保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的最佳crm 軟件為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供了最先進(jìn)的工具，可以直接從應(yīng)用程序組織在線會(huì)議。
保險(xiǎn)代理商crm系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)
提高流程效率
您可以使用保險(xiǎn)代理crm系統(tǒng)來(lái)擴(kuò)展您自己的代理，并以個(gè)性化的時(shí)間表安排您的日常工作。自動(dòng)化您的銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)流程，隨時(shí)隨地訪問(wèn)您的數(shù)據(jù)，并跟蹤您的潛在客戶(hù)和現(xiàn)有客戶(hù)。
快速跟蹤傭金
保險(xiǎn)代理crm系統(tǒng)可以輕松上傳和審查保險(xiǎn)傭金、優(yōu)先股和獎(jiǎng)金，您可以獲得賺取的收入并節(jié)省時(shí)間，管理傭金分割，生成報(bào)告等。
集中式管理
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)將自動(dòng)匯總消息和附件，作為案例記錄、來(lái)自或發(fā)送給您客戶(hù)的電子郵件的一部分。只需點(diǎn)擊幾下即可將第三方電子郵件分配給案例。
同時(shí)管理多個(gè)策略
使用多頁(yè)面布局和條件字段處理保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)內(nèi)多個(gè)保單的客戶(hù)數(shù)據(jù)。設(shè)置保單產(chǎn)品的布局以將數(shù)據(jù)推送到正確的保單可以幫助您使保單持有人井井有條，讓您全面了解客戶(hù)可能簽署的不同保單。
優(yōu)化招聘流程
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)使您的客戶(hù)可以輕松地為每位新員工定制注冊(cè)套件，并隨時(shí)隨地通過(guò)任何設(shè)備提供所有必需的表格和文件。
讓數(shù)字指導(dǎo)您的業(yè)務(wù)
保險(xiǎn)代理crm系統(tǒng)內(nèi)置的分析引擎允許您利用CRM中的數(shù)據(jù)生成銷(xiāo)售預(yù)測(cè)并識(shí)別業(yè)務(wù)的重要趨勢(shì)，使用圖表、KPI等可視化關(guān)鍵客戶(hù)指標(biāo)，以便您不會(huì)錯(cuò)過(guò)重要信息。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)將您的文件和文檔存儲(chǔ)在云端，以便您可以隨時(shí)隨地使用它們，輕松下載表格并與他人共享。
全渠道溝通
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)的全渠道通信系統(tǒng)可確保您隨時(shí)準(zhǔn)備通過(guò)電子郵件、電話、實(shí)時(shí)聊天和社交媒體與客戶(hù)互動(dòng)。跨所有平臺(tái)的所有過(guò)去交互和實(shí)時(shí)通知的綜合視圖使您的團(tuán)隊(duì)能夠在任何情況下快速幫助客戶(hù)。
自動(dòng)化更新
保險(xiǎn)代理crm系統(tǒng)工作流程自動(dòng)化，可設(shè)置在續(xù)保到期時(shí)向客戶(hù)發(fā)送提醒，或提醒您事項(xiàng)。自動(dòng)化日常活動(dòng)，以便您的團(tuán)隊(duì)可以專(zhuān)注于為客戶(hù)服務(wù)。
標(biāo)準(zhǔn)化流程
定義整個(gè)組織要遵循的特定流程、創(chuàng)建清單并自動(dòng)執(zhí)行特定任務(wù)，以確保在為客戶(hù)提供服務(wù)時(shí)維持標(biāo)準(zhǔn)。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm 軟件可幫助您標(biāo)準(zhǔn)化流程并提供一致的客戶(hù)體驗(yàn)。
選擇合適的保險(xiǎn)代理商crm系統(tǒng)
使用CRM 的保險(xiǎn)代理人的保單銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了43%。也許您剛剛涉足CRM 領(lǐng)域，無(wú)論您選擇哪種保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)，不斷提高您的在線形象都很重要。您的所有客戶(hù)和潛在客戶(hù)都使用互聯(lián)網(wǎng)，積極建立和發(fā)展您的在線業(yè)務(wù)基礎(chǔ)非常重要。 Whitecode 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)crm 系統(tǒng)將幫助我們提供專(zhuān)門(mén)針對(duì)人壽保險(xiǎn)和年金的獨(dú)特的待辦事項(xiàng)時(shí)間表、自動(dòng)回復(fù)器和交易格式。這些功能將幫助您掌握與保單續(xù)訂相關(guān)的所有任務(wù)。客戶(hù)記錄包括基本人口統(tǒng)計(jì)、類(lèi)別字段和自定義字段。在全新的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)CRM 平臺(tái)中輕松添加客戶(hù)備注、待辦事項(xiàng)、生日提醒和周年紀(jì)念日，該平臺(tái)可在所有IOS 和Android 設(shè)備上使用，以便您可以從辦公室、家里或路上訪問(wèn)您的數(shù)據(jù)庫(kù)。您的所有客戶(hù)數(shù)據(jù)都是安全的并持續(xù)備份。
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